Karyera va ishga tayyorlik

ISHLAB CHIQISH

Shaxsiy moliyaviy maslahatchi

Karyera va ishga tayyorlik >
Shaxsiy moliyaviy maslahatchi

RIASEC kodi: ECS
Lexile diapazoni: 1310L–1480L
Ta'lim talab qilinadi: Odatda bkollejdan keyin bakalavr darajasi yoki sertifikat
Kutilgan ish maoshi: $48,730–$239,200 (2023 yil holatiga)
Karyera klasteri: Moliya
Karyera yo'li: Qimmatli qog'ozlar va investitsiyalar

Shaxsiy moliyaviy maslahatchilar mijozlarga moliyaviy rejalar tuzishda yordam berish uchun soliq va investitsiya strategiyalari, qimmatli qog'ozlar, sug'urta, pensiya rejalari va ko'chmas mulk haqidagi bilimlaridan foydalanadilar. Ular mijozlar bilan ularning joriy daromadlari, xarajatlari, sug'urta qoplamalari, soliq holati, moliyaviy maqsadlari, xavf-xatarlarga chidamliligi yoki moliyaviy rejani ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan boshqa ma'lumotlarni aniqlash uchun suhbatlashadilar. Ular o'zlarining moliyaviy maqsadlariga erishishda yordam berish uchun naqd pulni boshqarish, sug'urta qoplamasi, investitsiyalarni rejalashtirish yoki boshqa sohalarda strategiyalarni tavsiya qiladilar. Shuningdek, ular mijozlar uchun moliyaviy aktivlarni sotib olishlari va sotishlari mumkin.

Faol tinglash - boshqa odamlarning gaplariga to'liq e'tibor berish, aytilayotgan fikrlarni tushunish uchun vaqt ajratish, kerak bo'lganda savollar berish va noto'g'ri vaqtda to'xtatmaslik. Asosiy ko'nikmalar

Gapirish - Ma'lumotni samarali etkazish uchun boshqalar bilan gaplashish.
— Muammolarga alternativ yechimlar, xulosalar yoki yondashuvlarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun mantiq va fikrlashdan foydalanish.
Tanqidiy fikrlash - muqobil echimlar, xulosalar yoki muammolarga yondashuvlarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun mantiq va fikrlashdan foydalanish.
Matematika - muammolarni hal qilish uchun matematikadan foydalanish.
Ishontirish - boshqalarni fikrlarini yoki xatti-harakatlarini o'zgartirishga ko'ndirish.