Preparação para a carreira e o emprego

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Consultor financeiro pessoal

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Consultor financeiro pessoal

Código RIASEC: ECS
Faixa de lexile: 1310L-1480L
Formação académica exigida: Normalmente bdiploma de licenciatura ou certificado após o ensino superior
Salário previsto: $48,730-$239,200 (a partir de 2023)
Grupo de carreiras: Finanças
Percurso profissional: Títulos e investimentos

Os consultores financeiros pessoais utilizam os seus conhecimentos sobre estratégias fiscais e de investimento, valores mobiliários, seguros, planos de pensões e bens imobiliários para ajudar os clientes a criar planos financeiros. Entrevistam os clientes para determinar os seus rendimentos actuais, despesas, cobertura de seguros, situação fiscal, objectivos financeiros, tolerância ao risco ou outras informações necessárias para desenvolver um plano financeiro. Recomendam estratégias de gestão de tesouraria, cobertura de seguros, planeamento de investimentos ou outras áreas para os ajudar a atingir os seus objectivos financeiros. Podem também comprar e vender activos financeiros para os clientes.

Escuta ativa - Prestar toda a atenção ao que os outros estão a dizer, dedicar tempo a compreender o que está a ser dito, fazer perguntas se necessário e não interromper em alturas inadequadas. </li Competências-chave

Falar - Falar com os outros para transmitir informações de forma eficaz.
- Utilizar a lógica e o raciocínio para identificar os pontos fortes e fracos de soluções alternativas, conclusões ou abordagens de problemas.
Pensamento crítico - Utilização da lógica e do raciocínio para identificar os pontos fortes e fracos de soluções alternativas, conclusões ou abordagens de problemas.
Matemática - Utilizar a matemática para resolver problemas.
Persuasão - Persuadir os outros a mudar de opinião ou de comportamento.